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从孤山离开，杜伊三人来到河谷城暂住。
巨龙史矛革的体型太过庞大，杜伊让其独自在孤山附近的大荒野上捕食猎物，并随时等待自己的召唤。
河谷城的建筑当年很多都是被史矛革的龙焰摧毁，即便杜伊有心想修复如初也没办法。
三人直接来到之前就住过的房子里居住。
而这里的壁炉依然还连接着幽谷，并没有被杜伊断掉。
甘道夫是个大忙人，刚停歇一会儿，就准备去找巴德。
让其带领长湖镇的居民迁移到河谷城这边来。
河谷城易守难攻，而且背靠着孤山。
一旦半兽人有异动，就可迅速和孤山的矮人联合，组成一直能够抵抗半兽人的力量。
而不至于被半兽人逐个击破。
但长湖镇周围一望无际，没有任何屏障，一旦半兽人大军袭来，根本挡不住半兽人摧毁的脚步。
所以为了长湖镇居民的安全，甘道夫必须尽快在半兽人军队来临前，让长湖镇的居民转移到河谷城这里。
如果有可能的话，甘道夫还想说服精灵王瑟兰杜伊，一同加入对抗半兽人的联盟中来。
在巨龙史矛革被降服后，杜伊和甘道夫就向其询问过和半兽人的合作联系。
史矛革自然是不敢隐瞒。
据他所言，半兽人在阿佐格在世前就曾联系过他，试图说服他与半兽人合作。
只是史矛革只钟情于守护自己的财宝，对统治征服中洲并没有任何兴趣。
所以就拒绝了阿佐格的合作。
直到前不久，阿佐格之子波尔格主动联系上他，告知了索林橡木盾意图收复孤山的消息。
并以此为由，和史矛革达成合作。
史矛革允许波尔格的半兽人军队进入孤山领域，并且向北进军收复安格玛王国。
而半兽人则承认巨龙史矛革对孤山的统治权，并答应将半兽人征战劫掠获得的一半财宝送给史矛革。
如今巨龙被降服，随着消息传开，波尔格定然是坐不住，很可能会大举进攻孤山，以此占领孤山这个北方重要的战略据点。
在甘道夫忧心忡忡的为即将可能到来的战争，忙碌做准备时。
杜伊此刻也迎来了一件重要的事。
这一日清晨日出时分，杜伊照例将魔杖尖端指向心脏，口中念咒：“阿玛多，阿尼莫，阿尼玛多，阿尼马格斯。”
随着咒语完毕，他的胸口内好像有了第二个心脏，那微弱的心脏跳动声，跟着原本的心跳声此起彼伏，好像是双重奏一样，令他感到新奇。
发现这一情况的杜伊很是高兴，这是阿尼马格斯成功前的预兆。
随后他掏出真知晶石，查看迷雾山脉高隘口的天气情况。
当看到高隘口乌云滚滚、雷电交加的样子，杜伊当即就立马动身。
让比尔博留在河谷城，他则是通过壁炉传送到幽谷之中，又马不停蹄的骑着飞天扫帚往迷雾山脉赶去。
高隘口暴雨阵阵、雷霆闪烁。
杜伊骑在飞天扫帚上也不敢飞得太高，深怕被天空中的雷电击中。
一直来到当初掩埋水晶小瓶的地方，将其挖了出来。
水晶瓶中的混合液，此时已经变成了血红色的液体。
看到瓶中的魔药，杜伊眼睛一喜，当即不再停留，迅速向着幽谷方向返回。
现在距离阿尼马格斯变形只差最后一步。
杜伊回到幽谷后并没有立马从壁炉返回河谷城，而是暂时留在幽谷。
施展变形的时候，需要一个广阔且安全的地方，确保变形过程不会被人打扰或置于危险之中。
“杜伊尔，此行可是顺利？”已经从罗瑞恩回到幽谷的埃尔隆德面带微笑的询问道。
杜伊点点头，并向埃尔隆德求情帮助：“埃尔隆德大人，可否帮我找一间无人打扰的密室，我想确保变形的时候不会出任何意外。”
埃尔隆德自然不会拒绝，而且他也很好奇杜伊的阿尼马格斯变形。
距今为止，能够变形成动物的只有换皮人一族。
如今多了杜伊这样一位掌握人体变形魔法的巫师，他也想看看杜伊会变成什么动物？
埃尔隆德将杜伊带到了一个宽敞的大厅。
这里没有桌子，只有两侧柱子之间各有一座燃烧着熊熊烈火的壁炉。
壁炉里并没有柴火，但却终年不熄，为大厅提供温暖和照明。
而地面的大理石地板上，刻画着神秘的精灵符文。
杜伊一进入其中，就感觉到了精神一振，思维变得清明。
“这是烈焰之厅，每当我想要寻找宁静、进行沉思和冥想的时候，就会在这里待上一段时间。”
埃尔隆的介绍道。
“你可以在这里进行变形，不会有人来打扰你的。”
杜伊没想到幽谷还有这样的好地方，